币圈:生死有命,富贵在天


来源: 中国经济学人 财经,社会 2018-01-11 {{ like_count }}

者:烟村放牛郎

来源:雪球


比特币的本质就是赌场经济。


1

比特币的现状冲击主流


比特币已经开启冲击主流金融市场以下事实能建立对比特币火爆程度的初步认识


股市内生结构的变化以及对小股票炒作的打压让不少股民离开股市接触的不少从股市转投币市的人2017年收益10倍只是起步30倍勉强合格100倍才可称道


不完全统计目前在各大交易所上市的数字货币超过1600种总流通市值不含锁定份额超过5万亿人民币日成交金额超过5000亿人民币交易量已经与沪深两市旗鼓相当规模上跃升为绝对主流金融市场


一家叫“波场”的中国团队创造的代币9月中旬才发布面世预计2025年完成产品研发最高涨幅已经超过150倍最新流通市值人民币计超过700亿,总市值破1000亿


一家叫“币安”的中国团队运营的交易所开业不过半年已经跃升为世界最大虚拟货币交易所1月6日因为太过火爆暂停新开账户日成交额超过600亿人民币交易佣金0.1%双向收取单日收入超过1亿元


福布斯刚刚更新世界富豪榜排名手握大量瑞波币的联合创始人Larsen身价突破570亿美元跻身世界富豪榜前十


目前ICO排队登录交易所的新币种数量超过股票交易所排队等待IPO的公司数量


皮包公司赚的钱都超过大公司的市值于是迅雷人人美图搜狐网易都来炒作区块链了估计阿里与腾讯正在路上


我听过最屌的一句解释是凭什么60后70后把1000块一平的房子炒到10万卖给我们就不许我们90后00后把数字符号炒到10万卖给他们


2

比特币的特征逐渐证伪


比特币作为虚拟货币相比法币以下5个特征比较重要匿名跨国交易避险货币总量恒定抗通胀炒作升值潜力


1匿名满足了非法交易例如腐败毒品军火暗网交易庞大再例如被国际制裁的国家以及恐怖主义


这是比特币的第一刚需


匿名是对现有世界秩序的冲击人们享受匿名带来的微乎其微的好却在放纵更大的犯罪力量需要一次标志性的事件这个事件对世界的情绪冲击要不亚于911才可能促使主要国家联合铲除匿名交易


2跨国交易现有法币也可以网络支付但必须依赖银行中介跨国更涉及到外汇管制等多种不便比特币只要有网络即可交易


这是比特币作为法币补充的第二刚需


这是现有货币的不足法币体系可以通过技术也许是区块链进行弥补


3避险货币对于恶性通胀甚至政治瘫痪经济崩溃的国家国内的法币完全成为废纸一个具有全球公信力的可交易币种会成为人民争抢的对象而且可以通过挖矿方式获得比如委内瑞拉津巴布韦以及层出不穷的革命国家


这是比特币的第三大刚需


这也是现有货币体系的不足世界主流储备货币具备条件成为混乱国家的替代货币也许可以通过发行类数字货币甚至是与法币汇率稳定的数字货币来实现


4总量恒定已经被证伪无穷的分叉币和竞争币山寨币制造新的数字货币甚至只需要复制粘贴比开动印钞机印纸币还要暴力快捷


5升值潜力等待被证伪


如果放在金融市场这是纯粹的郁金香幻觉升值是一个后验的结果而无法先验并且一旦逆转所有逻辑都坍塌


但比特币是我见过、也是我所能想象的、截止目前最好的投机品种


相比郁金香的荷兰比特币面对的是全球市场相比庞氏骗局的崩盘比特币不存在预期收益兑付相比上市公司盈利比特币永远不需要交出收入和利润


换言之比特币更难被证伪但比特币的升值背后依然是资金盘需要资金的不断涌入用不断上升的价格来完成预期的自我实现


匿名是犯罪分子的刚需跨国交易和替代货币是特殊国家和动乱国家的刚需这些都是人类的少数派去中心化抗通胀是技术信仰者的乌托邦永远不可能实现升值潜力才是绝大多数比特币参与者追求的根本目的


3

比特币不可能成为全球货币


技术信仰者认为比特币担负去中心化的使命是未来的世界货币


比特币有刚需有相对稀缺性和制造成本自然就有价格有价格就有波动只要接入证券化这一人类历史上对人性利用最深刻的制度发明比特币就可能产生暴利


有了暴利就有了追随者有了追随者就有了群众有了群众自然就会分化

有了分化自然就有了茫然的大多数自然就有了坑蒙拐骗的恶人自然就有了中心和领导力量


这是比特币一路走来的发展史这也是比特币创造者去中心化去政府化反对强权追求自由主义这杆理想主义大旗迟早撑不下去的原因


但在哲学基础上技术信仰论者就错了


人类诞生的原初据说都是猴子没有政府没有中心没有货币没有通胀政府不是强权主义的产物政府本身就是自由主义的产物


因为自由必然作恶自由本身就产生混乱混乱就产生对秩序的追求于是自由产生了强权坏的强权过渡为好的强权


在比特币的世界里已经开始新的中心化:


全球的挖矿算力集中在少数人的手上比特币的维护和开发集中在少数码农手上虚拟货币的舆论影响力集中在少数大v的手上


他们就是新的军队新的官僚新的皇帝这帮人值得信任吗


比特币的出现是人类货币历史技术上的进步它弥补了现有货币体系的部分不足也应该促使现有货币体系的变革


就像造反一样要么被扑灭要么被同化通通都被吸附进历史的长河里


4

比特币的价格走向


比特币爆发的本质悲观者断言是郁金香泡沫乐观者称其为人类的革命


我个人的判断是


比特币是一株更大号的具有复活潜力的郁金香它最终能长到多高取决于全球政府对它的忍耐何时到达极限毕竟目前币安交易所才400万注册用户只是股市的零头


在极限到来之前随着跟随群众的离合聚散伴随狂热和恐慌会经历多轮起伏牛熊


比特币拥有10%的使用属性和90%的炒作属性前者使它不灭后者使它繁荣


目前交易的虚拟货币90%一文不值剩下那10%中有99%都是泡沫


目前ICO的虚拟货币99%是集资诈骗剩下那1%怀揣的技术信仰也在暴利面前被扭曲


如果严格参照现行金融法规以实质重于形式的原则目前活跃在比特币里的大佬一多半都可以送进监狱


我可以开一个股票交易所吗我可以把某个对象证券化让大家都来炒吗我可以凭借一个ppt上市圈钱吗我可以圈来了钱怎么花不需要监督吗


被交易所限售的股票我能偷偷解禁甚至增发吗我可以自由的在微博上在微信群发起私募吗我可以通过舆论来操纵影响股价吗


当然是不可以但换成ICO一切都可以了


一个皮包团队一个不入流的创业项目发布ICO就募集来数亿的现金上市再把币价拉升十倍跟股票市场比起来币市遍地是傻子装傻自然遍地是金子


文章开头说很多玩币的投资者赚了数十倍收益这都是虾米很多比特币的深度玩家今年如果没有实现王健林的小目标那都是没入流


事出反常已经到达一个极限需要大清洗


预测泡沫的顶点是愚蠢的但这里不妨尝试一次说逻辑是空洞的,就说直觉比特币的本轮大行情已经基本结束,只剩下局部机会,铡刀正在落下……


遥远的未来是否还有更浩瀚的行情取决于主要央行的行动也取决于战争我预测不了


5

比特币的监管


我不认为区块链会成为主流技术区块链在某些特定领域很有用但只是主流的补充


至少在目前的技术条件下区块链的使用增加了互信但降低了运营效率提高了世界的运转成本


人类用了数万年来实现中心化为的都是提升效率而不是往回走——虽然局部可以


比特币及其后来的虚拟货币除了匿名交易等少数领域满足了社会需要往大的面说完全不创造社会价值


理解比特币的火热和对经济的影响比较接近的一个概念是赌场比特币经济类似赌场经济


都不创造社会财富只是改变了财富分配——赌场在牌桌上完成分配比特币在当期和远期之间完成财富分配


因此大国玩比特币是玩火自焚而小国让比特币合法让交易所落地不失为发展经济的一大策略————就和澳门地区一样


由于互联网化赌场的广度大大增加因此比特币可以比传统赌场支撑更大的地区发展


对待比特币的态度可以反映出世界各国央行的专业水平和责任担当


日本国说靠比特币提升经济我笑了就等于安倍说日本全面对内对外开放博彩以此崛起日本经济


中国央行对比特币的禁止在全球央行排行上是非常值得点赞的稍显缺憾时间依然不够迅速力度依然不够猛烈方法上或许还有更好策略


几个月前禁止ico和关停交易所有所收敛后所有活动名义上挪了国籍然后死灰复燃马照跑舞照跳音乐声奏得更掀天动地


交易所交易量更活跃了ico的数量和规模更庞大了人民币兑比特币的交易通过点对点的方式同样畅通。绝大部分中国人搞的币圈项目受众多是中国老百姓


归根结底中国过去这么些年对互联网超越法律的创新太过包容借助互联网的创新金融犯罪从来没有见血过——没吃过子弹新兵蛋子谁都被吓不倒


6

比特币里面怎么赚大钱


从郁金香到兰花藏獒从楼市到股市从文交所到比特币人类的贪婪不停歇泡沫就永远没有终章直到未来某天人类的感性被机器的完全理性接管


现有法律体系在伴随技术进步不断进化的犯罪面前形同虚设制约新兴犯罪对监管层的理解力控制力道德责任响应速度跨国行动的综合要求会越来越高直到无能为力全面失控


这提醒人们在最新兴的领域监管层担不起民众对正义的期待


更何况互联网已经把全球连成一体各国的金融制度和央行体系却是分割的可能囚徒困境可以以邻为壑淘金者可以狡兔三窟可以跨国作案


所以比特币就跟赌博经济一样绝对不会消失


站在个体的角度不谈宏观来谈谈比特币世界怎么赚大钱


炒币是最末端的生态链舞曲停止时惨象不要太难看


比特币里生态链的最上游是交易所我鼓动身边有条件的人进入这个行业或者去海外去拉美去非洲开交易所


赌博不消停交易所永远有生意永远赚钱交易所除了收佣金还可以衍生类投行类券商业务平台的交易币自动实现炒作升值以前文的币安为例仅平台发行的bnb一项平台保留的份额目前市值就超过百亿


次级是挖矿成本看得见收益潜力难以估量国内的比特大陆按照现在收益来估值估计轻松超过紫金矿业


再次是icoico首先是法律风险其次是经营风险


当然目前国内的ico大多是以圈钱拉升套现为目的的ppt项目相比之下贾跃亭都觉得冤枉好歹创业这么多年ico几个月就搞定了这些只要深究明显诈骗性质的非法项目就不探讨了


再再次之是围绕比特币的各类论坛自媒体甚至微信群主比特币的红利会自然外溢到生态系统的每个环节


这是一个急剧变革的时代专一的人在这个世界是吃亏的拥抱新趋势虽然多数新趋势是坑但谁知道呢洪流滚滚生死有命富贵在天


至少比特币启示妄图暴富的淘金者偷盗抢劫贩毒是最没技术含量的下等人的手段金融领域的腐败掠夺也早已退化为容易被识破的粗鲁的伎俩唯有在那些新技术刚刚萌发法律还是一片荒野的地带吃透刑法的犯罪精神然后可以在颂歌声里优雅的用火车皮把钱运回家。




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